Детектив Дрю Фостер и её коллега Кара Вон получили странное дело. Расследование начиналось с серии загадочных смертей, где жертвы перед кончиной демонстрировали необычные, почти художественные изменения во внешности. Сначала власти списывали всё на новую болезнь, передающуюся половым путём с побочными визуальными эффектами. Но чем глубже копали напарники, тем яснее становилось: за этими смертями стоит нечто большее, чем просто вирус.
Их поиски правды быстро натолкнулись на стену молчания со стороны городских чиновников. Документы исчезали, свидетели отказывались от показаний. Стало очевидно, что кто-то наверху хочет похоронить это дело. Ситуация усугубилась, когда на хвост Фостер и Вон сел профессионал — холодный и безжалостный наёмник, явно предупреждавший их прекратить расследование.
Теперь, скрываясь и полагаясь лишь на собственные инстинкты, дуэт пытается собрать воедино обрывки информации. Они начинают подозревать, что столкнулись не с простой халатностью, а с тщательно спланированной операцией. Возможно, правительственные структуры замешаны в сокрытии истинной природы болезни, которая оказывается смертельным оружием, а её «эстетические» проявления — лишь жуткий побочный эффект. Каждый их шаг на пути к разгадке может стать последним.