Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым районом — здесь орудовали разведчики и диверсанты, заброшенные противником в наш тыл. Красная Армия уже перешагнула через границу, гоня немцев обратно на запад. Но удар сзади мог сорвать всё наступление. Остановить такую угрозу было под силу лишь офицерам СМЕРШа.